江苏通用科技股份有限公司

解读当今轮胎市场格局

“低调奢华有内涵”的印度

印度可谓是全球重要的轮胎生产聚集地之一,跻身全球75强的本土轮胎企业超过10家,成为继中国外的另一入围企业数量最多的国家。

MRF公司、阿波罗轮胎公司和JK轮胎工业公司等在全球轮胎企业排行榜中均占有相对突出的世界地位。那近几年印度轮胎企业的销售情况和在世界轮胎中的地位如何呢?

  轮胎,轮胎市场

上图统计中可以看出,印度本土轮胎企业虽然入围数据较多,但是除MRF公司、阿波罗轮胎公司和JK轮胎工业公司之外,其余轮胎企业排名相对靠后,全部在30名之后。其中在排名60名之后的就有3家。

另外从统计中可以看出,受近两年轮胎价格下滑拖累,轮胎销售额亦是逐年走低,特别是2015年因入围10家企业中Falcon轮胎和Metro轮胎无销售数据统计,印度国家轮胎销售收入实为8家企业销售额,因此下滑相对较多。

  轮胎,轮胎市场

从上述表格中可以看出,入围的10家企业中销售额差距还是挺大的,前3大轮胎企业销售额多在10亿美元以上,特别是MRF公司、阿波罗公司销售额基本稳定在20亿美元以上,两家生产企业全球排名一直相对稳定,阿波罗一度同比增长高达45%。

详细分析来看,MRF轮胎在1987年成为印度最大轮胎公司后一直无新的超越,在印度建有7家轮胎厂,轮胎总产能超过2000万条,轿车轮胎和载重轮胎均有生产。阿波罗轮胎成立于1976年,从2003年开始加大轮胎投资,产能呈现逐年增强态势。

  轮胎,轮胎市场

目前,阿波罗已经在世界三大洲分别建有轮胎厂,销售纵横世界七大洲。印度的公司主要负责亚太和中东地区,欧洲的公司主要定位在欧洲、独联体和北美市场,非洲的公司负责非洲和南美市场。

随着阿波罗公司生产能力逐步增强,市场定位亦是逐步提高,力争世界轮胎前10强成为公司新的发展目标。

“狂拽炫酷吊炸天”的美国

一提到美国轮胎品牌,首先想到的肯定是固特异。作为全球轮胎三巨头之一的固特异,其世界低位与普利司通、米其林并驾齐驱,销售额亦超过200亿美元。

  轮胎,轮胎市场

入围全球75强的美国轮胎企业有5家,其中固特异和固铂是美国轮胎企业的重要支柱,固特异连续近十年排名第三,固铂排第12名,均在前二十强以内。

  轮胎,轮胎市场

从具体企业分析来看,固特异轮胎2015年以204.9亿美元的收入居于世界轮胎第三位,与上年持平。目前固特异轮胎仅在中国大连设有一个大生产基地,在中国轮胎市场特别是半钢轮胎市场中占有相当重要的一席之地。

  轮胎,轮胎市场

固铂轮胎2015年以39.27亿美元在世界轮胎第十二位,较上年持平。在与成本集团8年“姻缘”画上句号之后,固铂轮胎重新在中国市场规划新的产业布局,今年三季度完成对青岛格锐达橡胶有限公司的多数股权的收购交易。

  轮胎,轮胎市场

从近五年的销售情况来看,美国轮胎企业销售总额均在200亿美元左右,且连续四年在200亿美元以上,其中2015年销售额最高,达到262.43亿美元。

“奔放洋气有深度”的韩国

说起韩国轮胎,中国消费者对此并不陌生,韩泰、锦韩、耐克森在国内还是比较常见。韩国的三大轮胎企业在中国也均有投资建厂。

  轮胎,轮胎市场

虽韩国轮胎企业较少,仅为三家,但其销售排名均比较靠前,全部都在20强以内。从近五年韩国轮胎在世界的收入比重来看,其基本维持在6%左右。其中2013年以6.45%成为近五年中占比最高的年份。

  轮胎,轮胎市场

从具体企业分析来看,韩泰轮胎2015年以53.2亿美元的收入居于世界轮胎第七位,与上一年持平。目前韩泰轮胎在中国设有3大生产基地,在中国轮胎市场特别是半钢轮胎市场中占有相当重要的一席之地。

  轮胎,轮胎市场

而锦湖轮胎2015年以26.63亿美元在世界轮胎第十四位,较去年下滑一位。目前锦湖轮胎也在中国长春、南京、天津设有生产工厂,但受前两年返炼胶事件影响目前在中国的元气仍未恢复。

  轮胎,轮胎市场

耐克林轮胎2015年以17.784亿美元的收入在世界轮胎排名第十八位,目前耐克森在中国仅有一个半钢轮胎生产工厂,整体开工表现不错。

  轮胎,轮胎市场

从近五年的销售情况来看,韩国轮胎企业销售总额在100亿美元左右的规格,在2013年达到最高,为120.53亿美元,但随着原材料价格的走低,轮胎价格也开始下滑,2015年其销售总额跌破100亿美元,达到97.61亿美元。

“高端大气上档次”的日本

日本作为经济大国、工业强国,其轮胎行业的发展在世界范围内同样有着举足轻重的地位。普利司通、住友、优科豪马和东洋也是国人耳熟能详的品牌。

  轮胎,轮胎市场

从近五年的销售情况来看,入围75强的4家日本企业的销售额在75强总销售额中的占比一直维持在23%左右。其中2011年占比重最大为23.98%,2014年占比重最小为22.58%。

这4家企业的销售额就占了总销售额的接近1/4,这足以看出日本轮胎业的强大。但是,值得注意的是,75强的销售额在不断下降,同时入围75强的四家日本企业的销售总额也在不断下降。

  轮胎,轮胎市场

普利司通作为轮胎行业内的佼佼者多年来一直占据着75强榜首的位置,今年也不例外,普利司通以240.45美元的销售总额再度夺魁。

  轮胎,轮胎市场

但普利司通的销售额连续三年出现下滑,且今年为下滑幅度最大的一年。

  轮胎,轮胎市场

住友橡胶今年在75强中位列第6,与去年的排名保持一致。住友橡胶的销售额也出现了近三年来最大幅度的下滑。

  轮胎,轮胎市场

优科豪马依然排名第8,但相比起前两家优科豪马的销售额更是出现了连续四年的下滑。

  轮胎,轮胎市场

东洋是日本唯一一家未进入前十的企业,并且排名较去年下滑一位,本年度位列第14,与去年相比东洋的销售额下滑幅度有明显扩大。销售额的下滑与原料价格的走低以及激烈的竞争有较大相关性。

该篇文章没有提及中国和欧洲的轮胎企业,但是日本轮胎品牌的全线崩盘是已经众所周知的了。

  

所以,在日系巨头落败之际,国产轮胎能否后来居上,各位看官们有什么想法呢?